Privatkunden - Unsere Beratungsleistungen
Erstellung eines individuellen Finanzkonzeptes
Persönlicher Ansprechpartner - deutschlandweit, persönlich, digital
Ungebunden - Vergleich von Gesellschaften/Banken
Qualitätsberatung - 8 Spezialisten in Ihren Fachgebieten
Servicegedanke - regelmäßiger Austausch
Wissensvermittlung als Bestandteil unserer Beratung
Finanzkonzept
Unser Finanzkonzept besteht aus mehreren Säulen. Grundlage für den Aufbau sind Ihre persönlichen Ziele und Wünsche sowie Ihre individuelle Lebenssituation. Das Konzept wird jährlich auf Aktualität überprüft, um bei veränderten Marktbedingungen und Ihrer persönlichen Situation weiter Schritt zu halten. Wir begleiten Sie heute, morgen und auch in Zukunft!
Vermögensaufbau
Mittel- und langfristiger Vermögensaufbau durch Investment und Immobilien.
Einkommenabsicherung
Das wertvollste Gut absichern, die eigene Arbeitskraft. Dabei stehen Ihnen verschiedene Absicherungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Prüfung von staatlichen Fördermittel
Zuschüsse vom Staat sichern, ob Hauskauf, Umstieg auf erneuerbare Energieträger, Altersvorsorge oder berufliche Weiterbildung.
Ausgabenoptimierung
Eine ganzheitliche Finanzplanung startet immer mit einem Ein- und Ausgabencheck.
Sachversicherung
Große Risiken absichern durch das Minimalprinzip. Wir sichern nur ab, was wirklich abgesichert werden muss.
Wer benötigt ein Finanzkonzept?
Jeder, der mit seinen Finanzen vertraut sein und sich und seiner Familie eine sichere Zukunft bieten möchte. All diejenigen, die mehr aus ihrem Geld machen wollen und sich der modernen Finanzwelt öffnen sowie seine Finanzprodukte verstehen möchten. Gerade jüngere Anleger profitieren beim modernen Finanzkonzept gleich mehrfach.
Was kostet mich ein Finanzkonzept?
Das Team von FinanzGenuss arbeitet auf Provisionsbasis. Das individuelle Finanzkonzept ist für Sie kostenlos. Sie entscheiden nach der Ausarbeitung, ob das Finanzkonzept Ihren Wünschen entspricht und welche Bausteine für Sie passen und umgesetzt werden sollen.
Dauer einer Beratung?
In unserem ersten Termin lernen Sie uns und unsere Beratungsphilosophie kennen. Ebenso ist es uns wichtig, dass wir Ihre Wünsche und Ziele sowie ihre Lebensumstände verstehen. Im Anschluss arbeiten wir Ihr persönliches Finanzkonzept aus. Dies dauert je nach Kundensituation 3 bis 7 Tage. Im zweiten Termin stellen wir Ihr Finanzkonzept im Detail vor. Im darauffolgenden Termin werden die noch offenen Fragen besprochen und das Konzept umgesetzt.